רביד מילניום

ניהול תיקי השקעות וגמל ללקוחות פרימיום
פיננסים וביטוחים
בנק/גוף פיננסי | ייעוץ פיננסי
פגישת ייעוץ ראשונה חינם
פגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות וללא התחייבות , בדיקת מסלקה בהתאם לצורך.
תוקף ההטבה: 15/06/23
עד 31/12/30

פרטים נוספים

אודות החברה

רביד מילניום בע"מ הינו בוטיק השקעות פרטי ללקוחות פרמיום.

ברמה מקצועית גבוהה. (IRA) החברה מתמחה בניהול תיקי השקעות וקופ“ג

לחברה רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

מה מאפיין אותנו

  • ניסיון של מעל 20 שנה בשוק ההון.
  • ניהול תיק ההשקעות של לקוחות פרימיום מעל 700 אלף ₪.
  • ניהול התיק מתבצע בח-ן הלקוח בשקיפות מלאה ובהתאם לצרכיו.

למה כדאי להיות לקוח שלנו?

  • תיק השקעות מנוהל באופן דינאמי לאורך כל שעות המסחר בארץ ובחו"ל תוך איתור הזדמנויות השקעה.
  • רביד מילניום לא רוכשת קרנות נאמנות ותעודות סל, ניהול התיקים מתבצע באופן אישי ובשקיפות מלאה.
  • חסכון בעלויות ועמלות ניירות ערך ומט"ח, אין עמלות נסתרות.
  • הלקוח איננו ”מספר“. ,"Tailor made" שרות אישי ברמת
  • אפשרות למסלול המותאם למשיכה תקופתית.
  • אנו מעניקים ללקוחותינו "מעטפת שירות" מגוונת ומקצועית בכל התחומים הפיננסים.

החזון שלנו

ברביד מילניום החזון הוא להעניק ללקוחותינו מעטפת שירות בתחומים הפיננסיים.

אנו עובדים בשיתוף פעולה עם יועצים מקצועיים ובעלי ניסיון רב, על מנת לספק ללקוחותינו שירות ברמה דבוהה, בידול ושמירה על נאמנות.

תחומי שירות

א. קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקון 190 (IRA)

אנו מנהלים קופ"ג וקרן השתלמות מסך 700 א' ש"ח בניהול אישי.

אנו נזמין עבורך מסלקה ללא עלות ונבחן ביחד ניהול אישי ע"י רביד מילניום.

ב. קרנות פנסיה ופרישה – מיפוי תיק פנסיוני וביטוחי

  • טיפול בפרישה – התאמה לצרכים ולמיסוי האופטימלי. התנהלות מול הקופון ומול מס הכנסה.
  • בעלי שליטה – ייעוץ למיקסום המשיכות הפטורות מהחברה.
  • קיבוע זכויות – בקשת הפטור על מענקים וקצבה בגיל הזכאות.

נתאם לך פגישה עם יועץ פנסיוני/פרישה בכיר.

ג. משכנתאות

במידה ואתה או בני משפחתך בודקים אפשרות לקחת משכנתא, או בוחנים מסלול של משכנתא הפוכה, בכל אלו תוכלו להתייעץ עימנו.

ד. צוואות וייפוי כוח מתמשך

בהמשך להרצאות וכנסים שביצענו התברר לנו שצוואות, ייפוי כח ובפרט ייפוי כוח מתמשך מורכב ומחייב למידה.

שאלו אותנו ונקשר אתכם עם עורכי דין מומחים בנושא.

ה. דיור מוגן

במידה והינכם בוחנים תהליכי מעבר לדיור מוגן וכן את ההתארגנות הפיננסית אנו יכולים להקל עליכם, יש לנו ניסיון עם מספר רב של לקוחות.

ו. תיקי נ"ע נוספים

באם יש לכם תיקי נ"ע נוספים בבנק או בחברה אחרת, ניתן להתייעץ עימנו על מנת לבחון קיזוזי מס ואיחוד תיקים.

צרו קשר

הצטרפו אלינו:

שתפו את פרופיל העסק עם חברים וקולגות:

שרותים דומים

לא נמצאו שירותים דומים

ביקורות והמלצות

לא נמצאו שירותים דומים
מילות מפתח: ציון זכות, מסלקה, רביד מילניום, ייעוץ פיננסי, ניהול תיקי השקעות

מכירים את נותן השרות הזה? ספרו לנו מה חושבים עליו?

בקשה ליצירת שיתוף פעולה

טופס זה נועד לבקש יצירת שיתוף פעולה עם בעל עסק ספציפי. מלאו את הפרטים, המערכת תעבד את הבקשה ותשלח לכם מייל לחיבור ראשוני להתנעת שיתוף הפעולה, כולל רעיונות והנחיות להמשך.

היי,

שליחת בקשה זמינה רק למנויים במסלולים Pro או Premium. נראה שאתם לא מנויים עדיין או שלא התחברתם לחשבון שלכם.

נא להתחבר.

להרשמה לחצו כאן.

מדריך ליצירת שיתופי פעולה עסקיים
המדריך ליצירת שיתופי פעולה מוצלחים

גלו את הסודות ליצירת שיתופי פעולה מוצלחים

הורידו בחינם את המדריך לבניית שיתופי פעולה רווחיים!

מה תרצה/י לשאול?

לפני שאתם שולחים שאלה חדשה, מומלץ לבצע חיפוש בעמוד זה. אולי כבר שאלו לפניכם ותוכלו למצוא תשובה מיידית.